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續期收費基本概念關鍵指標32頁.pptx

  • 更新時間:2020-06-23
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續期收費基礎知識,示例3月當月綜合達成率=(80%+70%)/2=75%備注:221.達成率:寬一保費\件數\綜合達成率指標,定義寬一保費達成率=應交月及次月實收保費/應交月應收保費指標,定義寬一件數達成率=應交月及次月實收件數/應交月應收件數,指標,定義寬一綜合達成率=(寬一保費達成率+寬一件數達成率)/2,假設某客經服務專員2019年3月應收保費20萬元,應收件數10件。3月實收保費16萬,實收件數7件4月實收保費1萬,實收件數1件假設某客經服務專員2019年3月應收保費20萬元。

應收件數10件。三次當月保費達成率,綜合達成率寬末綜合達成率二次當月保費達成率,三次當月保費達成率,四次及以上當月,二次寬末綜合達成率,三次寬末綜合達成率,四次及以上寬末綜合達成率,,在此基礎之上,每個指標可根據交費次數再細分為:二次達成率、三次達成率和高交次達成率,即——指標定義25月件數繼續率=截止統計月的實收件數/上一年度仍有效保單的應收件數,指標定義25月綜合繼續率=(25月保費繼續率+25月件數繼續率)/2備注。

29繼續率計算演示假設某機構2018年1月承保保費200萬元,承保件數150件。2019年3月繼續有效保單保費180萬,件數130件2020年3月繼續有效保單保費160萬,件數120件      假設某機構2018年1月承保保200萬元,承保件數150件。2019年3月繼續有效保單保費180萬,件數130件2020年3月繼續有效保單保費160萬,件數120件,示例2019年3月13月保費繼續率=180萬/200萬=90%,示例2019年3月13月件數繼續率=130件/150件=86.67%,指標示例2020年3月25月保費繼續率=160萬/180萬=88.89%,示例2020年3月25月件數繼續率=120件/130件=92.3%備注:30某一統計時間段內——二次寬末保費達成率與13月保費繼續率為一組相對術語。

其實收保費相同,應收保費統計范圍不同達成率應收保費=繼續率應收保費-產生應收數據前退保保費-其它3.達成率與繼續率的關系假設某機構2018年3月承保保費105萬。至2019年3月應收保費100萬元。5月實收10萬元假設某機構2018年3月承保保費105萬。至2019年3月應收保費100萬元。


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