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自我認知銷售流程案例下階段工作目標28頁.pptx

  • 更新時間:2020-06-23
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亮出自己目標,為后續溝通做鋪墊。您好,我是**保險五星級代理人**,從2013年加入**至今7年了,也取得了一些成績,連續3年**分公司保費件數第一,總公司聘用講師,連續5年入圍MDRT(保險業最高榮譽),這些成績的取得離不開您的支持,12月份就開門紅了,我希望得到您的支持和鼓勵,1月份沖刺100萬,我之前參加了**總公司組織的一次高端培訓,這次培訓總公司花了很多錢,因我個人在全國業績突出,被選中參加很幸運,這次學了很多最前沿的金融知識和資訊。

剛好公司推出了一款終身壽產品,很有行業優勢,想第一時間給您講一講,您看什么時間有空,一起吃個飯?備注:12n   第三步 三維圖講理念(提前準備好白紙)“財富三維圖”給客戶邊邊講。備注:13n   1、預期性(1/2)①建立同理心,說明老百姓普遍會主動尋找更高利益的金融產品或者固定資產;②告知2018年出臺了資管新規,剛性兌付被打破;③建議重新考慮手頭資金的合理投入選擇。

還有人去買固定資產,比如房產??赡軒啄昵皟r格合適,但是“千金難買早知道”,現在大多數二套、三套房都需要全款付清,所以房產交易市場就缺乏活躍,除非自住剛需購房。因此這建議注重資金流動性。特別是做個體需要資金流,萬一投資固定資產,一方面預期利益難以確定,一方面無法及時轉化現金,難以解決急用錢的問題。2.流動性備注:16n 3、安全性①強調資金的安全性是非常重要的;②普遍會選擇儲蓄、國債作為安全的首選;③說明短期理財的不足,強調長期性需求。

備注:17n   第四步 推薦終身壽,講解**升(1/2)而我們公司推出的**升是一款兼具安全性、流動性和中長期確定利益的終身壽險產品。首先是安全性,保費交進保險公司,現金價值增長確定寫進合同;其次保單合同是終身的,用合同的形式幫你鎖定利益;最后流動性:企業或個人需要動用,保單生效后可以做保單貸款,交費期滿也可以進行減保領取。第四步 推薦終身壽,講解**升(2/2)最關注的就是**升這款產品的預期利益,如果只規劃未來3~5年,這款不合適。它是解決你未來要用的大額支出,。

比如子女教育和自己未來養老。因為購買這款產品我們是注重功能,而非僅僅短期利益,因為未來這些費用是必須要支出的。所以**升就是兼顧安全、流動性和中長期利益的保險產品。以我自己為例(拿出自己的**升保單).....以我自己為例。(講解計劃書)這樣一個中長期的利益還是較可觀的。它其實是適合作為子女教育婚假以及未來自己養老的一個準備,還有作為家庭資產安全傳遞的一個工具,這就是**升的功能,幫你解決未來人生的很多問題。最后我會要求客戶為我轉介紹。

第五步 拿出自己保單做促成和轉介紹備注:20①現價高——5.5年現價基本等于所交保費;②領取活——保單貸款 減保領??;③增長快——交費期滿,約3.4~3.5%復利增長;④傳承穩——定向傳承,100%給到你想要給的人。備注:21n    客戶基本信息u 個體戶,46歲,孤兒單回歸客戶,因家庭變故,全家之前購買過很多重疾險。

九十聯動期間也購買過欣享年年產品,客戶對我有基本的信任;u 客戶家庭健康保障規劃和長期資金規劃非常不匹配;u 了解到客戶做生意賺了錢,且本人屬于風險保守型,資金放在銀行,大多選擇五年定期。我面約見客戶前,同業已經給了一份終身壽產品計劃書。


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