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如何與銀行溝通續期收費工作9頁.pptx

  • 更新時間:2020-06-28
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如何做好“續期收費”—挖掘客戶資源從續期收費開始,備注:1續期收費工作要點,如何與銀行溝通續期收費工作,備注:2續期收費工作要點,續期業務是公司價值和利潤的重要來源,續收有著公司的“金礦”—客戶資源。續期業務是“會長大的業務”,續收業務的發展決定著公司的持續、健康發展,離不開你我的共同關注!備注:3續期收費工作要點,做一家負責任的大公司,續期與基本法利益息息相關——選自《大家人壽保險股份有限公司 銀行保險業務銷售管理辦法 2019 年(試行版)》。

備注:4續期收費工作要點,及時性,因為涉及客戶的寬限期和個人團隊機構的繼續率考核,必須及時告知銀行和客戶;保密性,因為涉及客戶的隱私和非常多的內容,需要為客戶做好保密工作;延伸性,好的服務可以為我們帶來新的開拓客戶機會,做好服務有利于下次營銷,備注:5續期收費工作要點,如何與銀行溝通續期收費工作,備注:6如何與銀行溝通續期收費工作,續收是一項服務,收費—客戶維系—答疑解惑—面談溝通等,續收是一個過程,通過向客戶提供一系列服務過程。

確保期交保費順利交付,客戶獲得持續保障,續收是一項重要的業務來源,二次開拓的基本保證,備注:7,如何與銀行溝通續期收費工作01準備階段,收集續收客戶的信息,包括姓名、險種、投保日期、金額等必要信息03反饋階段,客戶經理要及時反饋銀行的處理進度,如果出現無法續保的情況應該反饋公司,再次與銀行方爭取回收02溝通階段,告知銀行續收的重要性,以及應回收的客戶名單,并且建議銀行在某個時間內完成,保障客戶的利益。


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