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銀保線上巡訪技巧篇含備注13頁.pptx

  • 更新時間:2020-06-28
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線上巡訪技巧篇,備注:尊敬的領導,優秀的伙伴們,大家好,很高興今天和大家一同分享這一期的線上課程-線上巡訪技巧篇,大家都知道,這次的疫情讓很多東西都轉到了線上。但很多伙伴不知道如何通過線上和理財經理進行有效的溝通,針對這個情況采訪了幾位優秀的經理,總結了他們成功的線上巡訪經驗,給大家帶來這次的培訓線上巡訪技巧篇,也感謝這幾位經理對于本次培訓的無私支持。本次培訓時間不長,但干貨很多,請大家用心聆聽。備注:現在我們面臨的市場現狀是,客戶的理財需求一直都有、每年開門紅時滿期客戶最多、銀行也有業務壓力、銀行的理財經理一直在線上辦公。而在這種形勢下,線上巡訪無疑是目前加深與理財經理信任度和粘度最有效的方法。

備注:說到營銷,客戶經營一定是其中非常重要的一環。而對于我們來說,我們每天面對好服務的銀行理財經理就是我們的客戶。如何做好線上的“客戶經營”,今天我們這堂課程就給大家帶來一些技巧。備注:首先我們要做的就是明確和理財經理的關系,真誠地告訴理財經理我們和他們是合作共贏的伙伴關系,我們和他們是互相支持、互惠互利的,用行動樹立好自己專業的伙伴形象。不要先要求理財經理幫我做什么,而是要先告訴理財經理。

備注:不要先要求理財經理幫我做什么,而是要先告訴理財經理我能為你帶來什么。作為一名專業的客戶經理,我可以提供產品銷售支持、專業保險知識支持、產品售后服務支持、精神鼓勵支持,通過這些全方位的支持,通過我們的支持,理財經理開單可以獲得收入的提升、客戶的信任、領導的認可,在這個合作的過程中自然而然就產生了業績。你是喜歡有溫度的聊天,還是每天收到冷冰冰的產品彩頁、宣傳話術和業績追蹤?

備注:第二點,通過朋友圈和理財經理做朋友。怎么真的和理財經理成為朋友呢?這里先拋出一個問題,我們一起換位思考下,如果你是理財經理,你是喜歡有溫度的聊天,還是每天收到冷冰冰的產品彩頁、宣傳話術和業績追蹤?關注理財經理的朋友圈,可以看到很多東西,更可以獲得很多聊天的談資,每天的問候保持熱度必不可少,但是找對了點的聊天才是有效的溝通,更能拉近人與人之間的距離,獲得理財經理的信任,刷出存在感不是每次溝通都要談工作。備注:其實通過一個人的微信朋友圈可以得到很多有用的信息,有的理財經理喜歡美食、有的喜歡旅游或者有的喜歡曬孩子,這就給我們提供了很多談資。

不是每次聊天都要談工作,聊到理財經理的心里才能真正拉近距離,獲得理財經理的信任,刷出存在感。TIP2:通過朋友圈和理財經理做朋友,成為理財經理朋友圈里的NO.1客戶經理,有客戶的時候第一個想到的才是你。備注:用心換真心,那么多公司的客戶經理,為什么要和你做朋友呢?就是因為我們用心了,只有成為理財經理朋友圈里的NO.1客戶經理,他有客戶的時候第一個想到的才是你。備注:8TIP3:及時的支持很重要,我們是理財經理最堅實的后盾,客戶提出產品問題時——技術支持,客戶猶豫拒絕時——用心鼓勵,在簽單前,客戶猶豫時,理財經理感到忐忑。支持鼓勵:沒關系的,如果客戶有什么疑問,我這邊都可以解答。


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