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客戶追蹤持續經營會后總結追蹤簽單整理常見問題應對19頁.pptx

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李姐你好!我是X行的小于。李姐本來說下午來參加活動的,但估計是不是有事情耽擱了?我們也很理解哈,只是覺得有點可惜,今天下午來的客戶都兌換了相應的禮品,而且還在利益上享受了提升。是這樣的李姐,下班的時候我們X行長問了我活動的情況,了解到有兩位客戶跟你一樣,本來名額有限,我也把名額都占到的,行長就說我們的服務要做到位,叫我把禮品都還留著,看李姐明后天是否有時間來拿呢

李姐你好!我是X行的小于。非常感謝你今天下午來參加了我們的活動,同時也祝賀你升級成為我們的貴賓客戶。今天下班的時候我們X行長也詢問了我下午活動的事情,想問一下李姐你對我們下午活動的感受怎樣呢?….???家人說那個賬戶不好???不應該吧,那個賬戶下午也講的也很的清楚,而且還是特供的。李姐,我覺得可能是家人沒有來,不是很了解那個賬戶的特點哈。要不這樣,我們X行長也給每一位到場的客戶準備了禮品,表示對我們X行客戶的感謝,要不明后兩天李姐有空可以跟家人一起來嘛,我再給家人準備也準備一個小禮品,李姐行不?

03現場總結后,制定黃金時間追蹤行事歷,及時通過電話或在現場協助網點進行追蹤。每天匯總追蹤的情況,及時進行進度整理。(1)短信追蹤:總結會后用短信發送祝賀信息,感謝參與并祝賀簽單(2)電話追蹤:意向客戶:對有強烈意向但簽單未成功的客戶進行電話要約到行里再次進行觀念與產品溝通促成。(3)上門追蹤:對于重點客戶,在網點人員的陪同下上門拜訪,再次溝通促成。

備注:2020/6/30具體追蹤方式:1、表格追蹤:預收客戶資料(客戶姓名、身份證號碼、投保書號、保費、險種、電話號碼),部經理按照預收表格進行追蹤實際成交保費,追蹤進度并登記,沙龍結束后兩天內追蹤完畢;2、人員追蹤:部經理及網點人員對現場未簽單客戶及預簽單未承??蛻舻淖粉欉M度反饋,一周之內完成;3、短信追蹤:針對已簽單客戶,利用短信恭喜客戶擁有了這么好的一款產品;針對現場未簽單客戶,感謝客戶參與與支持,同時以禮品為切入契機引導客戶簽單。

備注:2020/6/30常見問題應對1、如何保證客戶經理在客戶篩選時保質保量?首先,網點主任要進行引導和強調; 其次,部經理和理財經理要與客戶經理進行充分溝通、啟動意愿,使其明確客戶篩選的重要性;第三,網點主任要對客戶資料親自過問和把關,確??蛻糍|量。備注:2020/6/30 2、因天氣或邀約不到位等原因導致到場客戶數量太少怎么辦,首先,改變講授式的沙龍形式為面對面的座談形式,由主講人在輕松融合的氛圍中進行互動溝通;其次,結束后,與銀行人員一起分析到場人數少的原因,若是因邀約不到位導致,則加強相關輔導和訓練。備注:2020/6/30 。

3、邀約客戶因故未能到場如何進行后續追蹤應向其宣傳到場客戶對于沙龍的認同度,然后約客戶參加下次的理財沙龍,把客戶列為潛在客戶放長線釣大魚。  4、如何避免客戶中途退場?第一、根據客戶特點選擇合適的沙龍主題,以提高客戶興趣;第二、事前與客戶進行充分的溝通;第三、由專人負責現場把控,若出現有退場傾向的客戶,及時進行溝通;第四、環節設置新穎,多與客戶進行交流互動。


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