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填寫工作日志守護財富大門18頁.pptx

  • 更新時間:2020-07-17
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填寫工作日志守護財富大門,新人伙伴眼中工作日志的想法——工作日志是形式主義,是公司的要求,而不是自己的需求,工作日志太復雜,每天只需記錄新認識的名單即可,工作日志是師傅、內勤監督活動量的工具,每天流水賬式的記錄并不能帶來高業績,新人的做法——檢查時就寫工作日志,做事沒有任何計劃,想到哪做到哪,記得過于簡單,或者不分主次隨意寫,隨意寫工作日志的結果——拜訪隨意性大,業績不穩定,甚至掛零,客戶資料記錄不全,信息遺漏,資源流失。

備注:45我眼中工作日志——有效跟進客戶的工具,后續服務客戶的依據,穩定業績的保障,備注:5投保人姓名:焦女士    投保人年齡:40歲,被保險人姓名:兒子    被保險人年齡:8歲,2019年12月為自己和大兒子購買了臻愛倍護,因為經濟緊張沒有為小兒子購買重疾保障。有保險意識,無意之中吐露6月有一筆錢下來,可以給小兒子也購買一份(整理記錄在工作日志中)。2020年1月過年走訪客戶,送些年貨??蛻舾械胶芤馔夂芨吲d。沒有提到保險,目的服務客戶。

2020年3月,去客戶單位聊天,客戶主動提到保險,并為我介紹了同事,談到了重大疾病給家庭帶來的不可估量的創傷。2020年5月,直接確認六月是否給小兒子購買重疾險。制定拜訪計劃:老客戶的年檢、老客戶的續期、轉介紹的跟進、公司各項活動標注清晰,好計劃,關注備注提示:客隨時記錄客戶可以拜訪、簽單的日期到關鍵月,月初統籌安排??蛻糍Y料收集:客戶年收入、消費情況、興趣愛好、近期狀況等,拜訪流程記錄:客戶關心話題、客戶需求、客戶異議、不經意提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由等,服務項目登記:生日禮物、節日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務等。

新增客戶(增員)名單/轉錄名單,最有價值的客戶信息,穿著和配飾(衣服、手表、手機、包、車),生活品味(社區、愛好、運動、娛樂),對投資的關注(股票、基金、房產、保險),子女教育(是否有子女、學校、課外輔導),每天根據客戶不同拜訪進度分類記錄在包括:初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶服務回訪/新增名單(包括轉介紹、隨緣名單),15第二天需拜訪的重點(可促成)客戶,晚上電話約定可拜訪的新增名單,客戶檔案里需服務的客戶,因具體狀況前一天未能見面的客戶。

把重點客戶列入明日計劃,根據計劃準備拜訪工具,銷售輔助工具,制定拜訪邏輯、談話主題,第二天需要服務的工具,備注:16認真填寫工作日志是提高效率的重要方法,認真填寫工作日志是做好名單收集的依據與基礎,認真填寫工作日志是建立完整客戶檔案的前提,認真填寫工作日志是持續成長、得到認同的保證,大戰是打開了就合不上的書,人生是踏上了就回不了頭的路,相信每一個節點都會留下屬于你的記憶。


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