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保單檢視的作用11頁.pptx

  • 更新時間:2020-07-23
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保單檢視的作用,保單檢視是對客戶的所有保單進行梳理,為客戶厘清保險權益和責任,并提供全面的保險保障建議。保單檢視的定義,實現雙贏,拜訪更有理由,服務切入銷售持續提升收入,保單檢視的意義,對業務員了解已有權益,發現保障缺口完善家庭保障對客戶備注:4,痛點一:約訪沒對象,痛點二:客戶不認同,痛點三:工具不專業,痛點四:理由不充分一、拜訪更有理由,整理客戶名單,以保單檢視為理由,約訪客戶更簡單客戶越來越難約訪,備注:5+激發需求導入銷售借助保單檢視服務客戶。

發掘客戶保障缺口,激發客戶需求量身訂制保障計劃,完善客戶家庭保障,進行產品銷售二、服務切入銷售,贏得客戶轉介紹,專業服務贏得客戶信任,專業服務獲取客戶主動轉介紹,獲得加保機會客戶本人保障分析,促使客戶加保家庭成員保障分析,開拓家庭保單。三、持續提升收入備注:7客戶張先生35歲,是一家公司的會計主管,購買了**某保險產品計劃,主險21萬,重疾20萬,年交保費6000元。一次在下班途中因意外受傷住院花費醫療費3200元,因為客戶沒有投保意外傷害醫療保險。

所以沒有得到保險公司的理賠,客戶說竟然一點都不賠,有點想不通,對公司對代理人非常不滿,先看一個案例,造成客戶不滿的原因?備注:8二、發現保障缺口三、完善家庭保障身故21萬、重疾20萬意外傷害、意外醫療、住院醫療、住院日額一、了解已有權益對客戶的好處需補充醫療及給付型人身保障產品定期進行保單檢視,客戶獲得全面保障。


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