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企業主年金談資收展項目25頁.pptx

  • 更新時間:2020-07-23
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中國汽車工業協會:19年全年汽車銷量為零增長,備注:13與客戶溝通觀點2:企業經營風險增大,經濟內外交困字當頭,不建議盲目擴張和投資手中有糧好過冬備注:14投資風險——房住不炒房價不會暴跌,但想炒房獲得財富增長的可能性減低;“房住不炒”寫進十九大報告,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位;彭博社:中國住房空置率1/5;房產稅開征提上日程,持有多套住房成本將上升;房產的投資屬性逐漸消失!備注:為確保到2020年實現全面建成小康社會的目標,備注。

15投資風險——銀行存款就妥了嗎2018年4月27日,《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》,明確提出打破剛性兌付;6年5月1日,國務院公布《存款保險條例》,銀行破產,儲戶會得補償,上限50萬。銀行理財不給予賠償;《商業銀行破產風險處置條例》草擬中;存款其他風險:挪用、購買大件、外借銀行是可以破產的,存款最高賠付50萬?。ㄣy行不能承諾收益)備注:16《商業銀行理財子公司管理辦法》銀行理財虧本,與理財子公司有關,與銀行無關!

備注:17養老風險——老后破產,有存款,有房子,有養老金,為什么會“老后破產”?在人生的繁榮階段未及時考慮養老問題,子女超越父母的難度越來越大,自身壓力大,國家養老僅能解決生存,不能解決生活質量,備注:18孩子在國內上學的教育金不低于35萬(不包含補習);出國留學費用不菲;必須要有??顚S玫慕逃?,避免被挪用影響學業,幼兒園:三年花費超過6萬據國家人口和計劃生育委員會官網數據顯示。

孩子幼兒園三年花費至少6萬-8萬。小學:基本費用至少6萬 據人民網報道,普通城市家庭的子女小學6年期間,年平均消費在1萬以上,6年至少需要6萬。初高中:六年至少花費15萬數字源自中國青年報報道,中學期間的學雜費等項目,六年至少花費在15萬。(公立無擔保)有申請半獎機會公立大學可在校園打工,各國留學費用大比拼(平均消費)教育成本——不算不知道備注:19與客戶溝通觀點3:養老和子女教育是必然,越早規劃越輕松,用時永遠嫌少!人身保險保生命年金險打理財富要點: 量入為出,控制消費,守住財富的智慧——標準普爾家庭資產配置,備注:21與客戶溝通觀點4:保險,就是以契約的形式把未來要用的錢固定下來。

確保解決資產保值增值、子女教育、婚嫁、養老、傳承等問題。備注:22福滿金生,投保人如需要急用資金,保單價值80%可以貸款,三天到賬,沒有評估費、律師費----高返金、快返金、均可進入聚財寶萬能賬戶,享受復利二次增值。生存金,5年開始-合同終止,每年10%基本保額,61周歲-合同終止,每年20%基本保額,總結:為什么每個家庭都需要配置理財類保險,銀保監定位要求:(保險是唯一可以把保底收益寫入契約的金融產品),有機會追求高收益收益穩定(金賬戶4.5%)保險定位:社會減震器。

養老補充銀行及其他金融:短期投資需求,承擔風險追求高收益不能保底(監管規定)金賬戶保底收益2.5%,百分百確定視情況,相對不靈活部分領取、保單貸款盤活資金,不錯過二次投資機會容易挪用、外借,存本用息??顚S?,強制儲蓄,零錢管理傳承性按順序繼承(有遺囑除外)指定傳承課堂作業:結合課程所學的知識點,寫一段300字話術撬動中小企業主年金險需求話術。


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