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遞送保單加保家庭單34頁.pptx

  • 更新時間:2020-07-23
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專業的展示小禮品拉近距離,更貼心,更信任,梁老師的展業工具,我的啟發備注:14固化流程,遞送保單加保的改革成效——入行共簽單28個家庭,45位客戶,80件保單,80%的件數來源于老客戶加保,成交率接近99%,貼心服務小動作完善客戶檔案備注:17第一步:遞送保單前準備1.確定時間地點目的:讓客戶有足夠的時間專心聽我講,要點:盡量約在家里,保證見面2個小時以上,1.畫T型圖講解已購買保單左邊記錄每年所交保費,觀察期等;右邊對應的保障,重癥中癥輕癥分別多少,重點講解豁免;T型圖突出總保費和總保障對比,肯定購買保險正確選擇。第二步:已買保單的解讀備注。

T型圖怎么用 說明  要點備注:192.通讀自制保單提示函目的:讓客戶有安全感,自己、公司都為其服務 要點:紙張材質要好,要大于保險合同有公司、主管、本人聯系方式,每張保單續保時間,備注:20填寫《家庭保障匯總及明細表》目的:對合同保障內容一目了然,查找客戶保障的缺口,第三步:家庭全險的推介備注:21溝通邏輯您看我把這款保險又做了一個匯總表,包括您購買過保險的種類,還有一個繳費期滿的明細表,載明了投保人每年交了多少保費等等信息。

您忘記的時候就可以把這個拿出來看看,您看您家里還購買過什么保險,您都可以填寫上面 ;保險是跟著我們一生的,如果您萬一忘記交保費,合同會失效,觀察期會重新計算,會帶來很多麻煩,您現找出來,我跟您一起填寫。具體內容:通過問題建立與客戶的同理心(社會上常聽到說保險是騙人的,對...)按照順序講解科學購買保險圖(買保險都是有一個科學順序的,我給您畫一個圖...)順勢講解《全險計劃書簡表》備注:23講解計劃書簡表,目的:給客戶直接提出加保建議要點。

拜訪前為客戶設計好加保計劃書計劃書簡表要制作兩份,客戶和自己各一份不管客戶有沒有購買,計劃書內容要全面,專業備注:24溝通邏輯,您看您這份計劃書,只買了年金險,其他的保險您還沒有,您買的這個年金險一年交的保費是,這是我給您個人的一個加保建議,還是建議您把保障上全,同時不僅僅是您一個人,全家都要有這個保障,家庭未來生活才可匹配現在家庭生活品質。這個是我給您和您的家人做的計劃書簡表,您看下。備注:25計劃書簡表備注:263.填寫投保信息表目的。

收集家庭成員信息,為下次加保做準備,日后微信溝通直接簽單,要點:隨身攜帶,視情況,拿出備注:27第四步:貼心服務小動作目的:讓客戶隨時隨地聯系自己突出自己和公司的貼心服務方式:制作有公司的logo、自己的二維碼和電話的小紀念品備注:28將資料裝進自己定制的文件包交給客戶備注:29第五步:售后完善客戶檔案目的:掌握每位客戶投保情況,為客戶服務提供基礎信息,為下次加保提供依據。要點:及時存檔,實時更新家庭加??蛻魴n案,同時形成電子版。

備注:30客戶檔案資料備注:31成功案例入職的第三位客戶,幫助自己轉正的一位客戶;第一次邀約產說會簽單“尊養無憂“的客戶;通過該流程,陸續加保重疾險、年金險、少兒險,為三代人購買保險;2018.11-2019.8購買了11張家庭保單。備注:32成長感悟學習行業最先進的理念和方法就是成功的捷徑,學習,運用才是關鍵。


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