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有靈魂的客戶檔案是這樣的18頁.pptx

  • 更新時間:2020-08-01
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父母更多的時間是在孩子身上,這時我們是否能提供一些幫助?!??業余愛好:現代人的生活節奏都比較快,家庭成員之間都很難有時間面對面交流,更難有時間和我們溝通交流。但是,最近幾年我發現,我的一些客戶群體比較喜歡自駕游,那我就會參與到其中,和他們家庭中每一個成員做一些深層次地交流,為他們提供最專業的咨詢服務?!?體檢時間:保險不是誰想買都可以的,他需要被保人擁有健康的身體才行。

我們能給予的只能是通過保險產品去提供保障,解決客戶的一部分風險擔憂而已。所以健康體是投保的基本條件,因此在客戶檔案上要把的體檢的時間記錄下來。3. 客戶檔案應用一個人說好那不叫好,大家都說好才是真的好。市場上保險產品有很多種,我們除了能為客戶提供一個充分、完備的保障外,還需要提供專業與附加值的服務。當有的客戶購買了其他保險公司的產品時,我也會認真地將保單信息記錄下來,隨時為他們的保險提供咨詢服務。因此我將三本客戶檔案隨身攜帶。

在保險營銷中,彼此信任和認同是最關鍵的。一次,我的一位客戶給我打電話,因為我有記錄,所以就快速地在客戶檔案中找到了這位大姐的信息??蛻簦盒∵\啊,我有一份保險合同快交續期了,可是我忘記該交多少錢,哪家公司的產品也記不太清了。我:您這個月沒有續期繳費,應該是在下月的17號有一份健康險到期,而且您給我介紹的朋友是在19號有同樣一張保單到期繳費??蛻簦盒∵\,你的記性真好,沒想到記得這么清楚。我:我只會干保險,其他我都不行。

這句話會讓客戶安心,因為她知道我會在這個行業一直干下去,這會贏得客戶的尊重。因為,我相信每一位客戶都希望他的代理人能夠為他服務十年、二十年,甚至一輩子。根據大中小檔案客戶的內容的不同,我們使用的重點不同,服務也不同。(1)大本客戶檔案●?購買特點:認同保險的安全,節稅和傳承功能,購買的是一些高保費、高件均的理財產品,但是對于高額健康險不認可?!?服務方式:通過答謝酒會等,搭建資源共享平臺,同時關注其子女的教育情況。

購買保險是家長對孩子未來教育的一種保障。(2)中本客戶檔案●?購買特點:年齡在45到60歲,不再適合做被保險人;半年或1年內未加保,資金觀念出現狀況,并且有購房等大額消費?!?服務方式:盡量為客戶提供體檢服務,體檢會加強客戶對健康風險的認知,如有任何問題可隨時進行補充。(3)小本客戶檔案●?購買特點:長期繳費能力不強,經濟有限,或年齡偏大,未來賺錢能力減弱,不易接近,難以溝通;●?服務方式:在一些短途戶外郊游活動,了解客戶狀況是否變化,如有需求及時補充。

我還清晰地記得,我2000年剛入行時,我的第一位客戶是我的房東,當時為他辦理了一份年交1184元的保單?,F在近20年過去了,他已經累計年交保費235萬,他們家三代人都成為了我的客戶。這都是得益于客戶檔案整理。我的客戶檔案也許不夠完美,但它卻體現了我的專業,因為專業而使它賦予了靈魂,有了神奇的魔力。在這個黃金時代里,為精者無止境,為進者無止境,唯有精進始得卓爾不凡。


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