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習慣養成檢查HTL100解讀填寫演練檔案整理填寫演練含備注44頁.pptx

  • 更新時間:2020-08-29
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好早會記錄備注:27內頁介紹-日常業務、增員、服務一個記錄都不能少,保持良好習慣備注:內頁介紹-日常,內頁介紹-檔案客戶檔案登記客戶及其家庭,信息和投保記錄、面談記錄,備注:內頁介紹-檔案,客戶信息并非一次收集完整,要日積月累,不斷增減更新,告訴新人即使一開始沒有拿到客戶的完整信息也不要失落,備注:29內頁介紹-評級HTL-100對客戶進行評級評分備注:內頁介紹-評級學會不斷經營客戶,評級分類,內頁介紹-主管本周小組成員有怎樣的表現呢?

可以填寫結果,也可以填寫目標也可以描述階段狀態本周小組整體的目標及達成,還有總結時的差距分析和對策備注:內頁介紹-主管備注:31內頁介紹-主管陪訪是主管的主要工作做好陪訪紀錄,方便追蹤陪訪結果也要知道被指導人的問題處在哪兒。本周對哪些新人進行了針對性輔導?內勤老師和上級主管要重點關注主管輔導新人的能力故此項內容要時時抽查。,本周重點工作,在此進行標注。備注:內頁介紹-主管,內頁介紹-計劃這是一個專門幫助制定計劃的表格。這個計劃可以按周、按月、按雙月、也可以按天,要匹配好營銷節奏哦。有了計劃,就會有目標和達成。

落到數字上可以更有效的追蹤很多內容,目標分成階段,學會目標分解,可以合理分配工作進度備注:內頁介紹-計劃良好的計劃是成功的一半備注:33內頁介紹-計劃營銷目標最后總要落到客戶數上,有多少目標客戶?能幫助你實現階段計劃?階段計劃完成要有總結這一階段到底完成的怎么樣?聽聽主管和內勤老師怎么說吧!備注:內頁介紹-計劃,良好的計劃是成功的一半,備注:34現場填寫及演練時間:10分鐘,要求:1、將個人基本信息補充完整;2、制定個人年度目標和計劃;3、制定個人月度計劃及月度行事歷。備注:組織演練,控制節奏及時間。

備注:36客戶檔案的意義1、是客戶管理的工具,2、是經營客戶的依據3、是客戶盤點的來源,備注:簡單介紹客戶檔案的意義,1、是客戶管理的工具,2、是經營客戶的依據3、是客戶盤點的來源,備注:37客戶檔案介紹-封面備注:客戶檔案封面介紹,邊介紹邊展示。備注:38客戶檔案介紹—內頁,備注:客戶檔案內頁介紹,備注:39內頁說明—目錄為每一位準客戶編寫“編號”,然后填寫在目錄頁面,備注:客戶檔案內頁介紹,備注:40內頁說明—內容認真、詳細地填寫每一位準客戶的信息,包括基礎信息、投保情況、家屬信息等,及時記錄客戶的面談情況及經營客戶的進度;同時登記好客戶已購買的產品信息,可根據額度為客戶定制保險。

備注:客戶檔案內頁介紹,備注:41現場填寫及演練,時間:10分鐘,要求:1、信息確保準確并盡量完整;2、面談情況記錄要及時登記,寫清楚具體情況,便于后期追蹤客戶。備注:組織演練,控制節奏及時間。備注:42檢查HTI-100工作日志客戶檔案整理現場填寫演練,備注:總結課程,幫助學員梳理本堂課程學習的內容。習慣是一種頑強而巨大的力量,它可以主宰人生備注:習慣是一種頑強而巨大的力量,它可以主宰人生?!喔?,壽險營銷活動管理,是壽險精英的起始和基礎,是養成良好工作習慣的前提。


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